Assessor de Investimentos

Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de investimentos estratégicos e personalizados.

Responsabilidades:

• Gerir e expandir sua própria carteira de clientes de alta renda, atuando de forma consultiva e personalizada.

• Prospectar novos clientes, ampliando a base sob custódia da empresa.

• Identificar oportunidades de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.

• Acompanhar resultados e performance dos portfólios, ajustando estratégias quando necessário.

• Manter relacionamento próximo e de confiança, garantindo alto nível de satisfação e fidelização.

• Trabalhar com autonomia, utilizando os recursos, a estrutura e o suporte técnico da Alto Valor Investimentos.

• Cumprir metas de performance e indicadores de qualidade de atendimento definidos pela instituição.

• Representar a marca com ética, credibilidade e foco em excelência, fortalecendo a reputação da empresa no mercado.

Requisitos:

• Experiência consolidada como assessor de investimentos, gerente de relacionamento ou private banker.

• Certificação Ancord obrigatória (CGA, CEA ou CFP são diferenciais).

• Carteira ativa de clientes — idealmente com mais de R$ 10 milhões sob custódia.

• Sólido conhecimento técnico em investimentos, estruturação de produtos e planejamento financeiro.

• Perfil analítico e estratégico, com foco em performance e relacionamento de longo prazo.

• Postura madura e consultiva, com comunicação clara, empatia e credibilidade.

• Perfil empreendedor e autogerido, com disciplina na gestão da rotina, metas e indicadores.

• Interesse genuíno em aprendizado contínuo e aderência à cultura de performance saudável.

Outras informações:

• Modelo de contratação: PJ
• Modelo de atuação: Presencial
• Local de trabalho: Campinas