Assessor de Investimentos
PreparaRH Soluções
Descrição da vaga
Prospecção ativa e relacionamento com clientes;
Atendimento consultivo via WhatsApp, e-mail, telefone e reuniões presenciais;
Realização de visitas externas para fortalecimento de relacionamento e expansão da carteira;
Identificação de oportunidades de negócios e soluções financeiras personalizadas;
Acompanhamento e gestão da carteira de clientes;
Apoio no planejamento financeiro e estratégias de investimentos;
Pós-venda e manutenção do relacionamento com clientes;
Participação em treinamentos e ações de desenvolvimento comercial.
Experiência com atendimento e prospecção de clientes;
Vivência na área comercial, relacionamento ou mercado financeiro