Planejador Financeiro Comercial

Prospecção ativa de clientes Realizar diagnóstico financeiro completo dos clientes (perfil, objetivos, prazos, patrimônio e tolerância a risco) Conduzir reuniões de planejamento financeiro com abordagem consultiva Identificar oportunidades de proteção patrimonial, previdência e sucessão Elaborar apresentações e materiais personalizados de planejamento Acompanhar a evolução financeira do cliente ao longo do tempo Atuar como referência técnica em planejamento financeiro dentro do time Vivência em atendimento consultivo a clientes Experiência em prospecção de clientes Excel intermediário