Assessor de Investimentos - Associado

Prospecção ativa de novos clientes (perfil investidor) Construção e gestão de carteira de clientes Identificação de oportunidades de investimento de acordo com o perfil e objetivos do cliente Realização de reuniões comerciais (presenciais e online) Acompanhamento contínuo da carteira, com foco em retenção e aumento de investimentos Relacionamento próximo e consultivo, atuando como referência financeira do cliente Atualização constante sobre cenário econômico, mercado financeiro e produtos de investimento Atuação com metas comerciais e indicadores de performance Registro de atividades e pipeline em CRM Participação em eventos, ações comerciais e networking estratégico Experiência prévia na área comercial, vendas consultivas ou relacionamento com clientes Vivência no mercado financeiro (bancos, corretoras, AAI, seguros, consórcios, etc.) é um diferencial Experiência com metas e comissionamento Carteira de relacionamento ativa é um plus