Assessor de Investimentos

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP,  que nasceu com o objetivo auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

Buscamos profissionais com forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos investimentos, com treinamento, mentoria e acompanhamento de líderes experientes

Local: Filiais de Muriaé ou Viçosa (Presencial)

Horário: Comercial - Flexível  

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes
  
  Requisitos:
  
  
• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente no Morumbi
• Boa rede de relacionamento comercial
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
• Capacidade de manter bons relacionamentos

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Experiência com clientes de alta renda independente do ramo
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

 

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 2500 ) + ajuda de custo (R$500,00) + comissionamento + bonificações (sem teto, ganhos ilimitados)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Plano de carreira estruturado
• Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
• Assistência Médica (Telemedicina)
• Convênio com academias (Wellhub-Gympass)
• Treinamento de vendas e produtos 
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

• Bate papo com o time de Expansão
• Etapa prática
• Bate papo com os sócios
• Proposta e retorno do processo seletivo.