Assessor de Investimentos - Área de Apoio: BackOffice | Renda Variável | Alocação -

Com a crescente busca por orientação financeira qualificada e estratégias que contribuam para a construção e preservação de patrimônio, os investidores têm recorrido cada vez mais a profissionais especializados para auxiliá-los na tomada de decisões.

Se você possui perfil comercial, gosta de construir relacionamentos e deseja atuar em um ambiente dinâmico, com oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento profissional, queremos conhecer você.

Principais responsabilidades

• Prospectar e desenvolver relacionamento com novos clientes;
• Participar de reuniões de prospecção e levantamento de informações;
• Realizar análise de perfil e objetivos dos investidores;
• Auxiliar na elaboração de estratégias e planos de investimento;
• Conduzir reuniões de apresentação, acompanhamento e fechamento;
• Monitorar oportunidades e realizar a manutenção da carteira de clientes;
• Atuar com ética, transparência e confidencialidade, zelando pela reputação do escritório;
• Orientar investidores sobre o mercado financeiro e suas oportunidades.

Requisitos

• Boa comunicação e habilidade de relacionamento;
• Experiência em serviços financeiros, área comercial ou desenvolvimento de negócios;
• Certificação ANCORD ativa.

Diferenciais

• Certificações CFP, CEA ou CPA-20;
• Conhecimento em Excel;
• Experiência prévia no mercado financeiro;
• Conhecimento sobre produtos de investimento, como Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimento, entre outros.

Jornada de trabalho

Horário comercial.

Faça parte do nosso time

Buscamos profissionais comprometidos, com visão de longo prazo e foco em gerar valor para os clientes. Se você deseja desenvolver sua carreira em uma empresa que valoriza relacionamento, conhecimento e excelência no atendimento, essa oportunidade é para você.