Assessor de investimentos

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis-Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

Sobre a vaga:

Quer dar um novo passo na sua carreira e ingressar no mercado financeiro?

A WePlan Investimentos busca profissionais com forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos investimentos, com treinamento, mentoria e acompanhamento de líderes experientes

O que você irá fazer:

•  Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais.
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes

 

Local: Florianópolis - SC  (Presencial)

Horário: Comercial- Flexível

Requisitos:

•  Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em nossa matriz em Florianópolis
• Boa rede de relacionamento comercial
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;

 

O que esperamos que você tenha:

•  Proatividade e foco em resultados
• Otimismo
• Capacidade de manter bons e novos relacionamentos
• Automotivação
• Comunicação clara e objetiva
• Perfil Empreendedor
• Resiliência 
• Capacidade de seguir processos e rotinas
• Empatia e inteligência emocional 

 

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

•  Experiência com clientes de alta renda independente do ramo
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 2.500,00) + comissionamento + Bonificações ( ~ R$3.000 - R$8.000 ) 
• Ajuda para deslocamento/estacionamento (R$500,00)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Plano de carreira estruturado
• Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
• Assistência médica (Telemedicina)
• Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass )
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate papo com o time de Expansão

Etapa prática
Bate papo com sócios

Retorno do processo seletivo.