Wealth Management Advisor| Florianópolis, SC

Wealth Management Advisor 

Na Ável, acreditamos que grandes patrimônios exigem mais do que recomendações de investimentos. Exigem visão estratégica, planejamento patrimonial e relacionamentos construídos para durar gerações.

Eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil em 2024 pela XP, a Ável está expandindo sua vertical Wealth & Private e busca profissionais com perfil consultivo, experiência no atendimento de clientes de alta renda e desejo de construir uma carreira de longo prazo em um ambiente de excelência.

Principais responsabilidades:

• Atuar de maneira consultiva na estruturação patrimonial, alinhando soluções aos objetivos de vida do cliente;

• Orquestrar soluções que integram investimentos, planejamento sucessório, tributário, crédito e proteção patrimonial;

• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa aos clientes;

• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas;

• Contribuir ativamente para o fortalecimento e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Requisitos:

• Experiência no atendimento a clientes Private, Wealth Management ou Private Banking;

• Perfil relacional, consultivo e focado na construção de parcerias de longo prazo;

• Domínio técnico em planejamento patrimonial e soluções voltadas a grandes fortunas.

Diferenciais:

• Certificações como CFP®, CEA, CGA ou CFA;

• Vivência prévia em Multi Family Offices ou estruturas complexas de Wealth Management;

• Histórico de gestão de patrimônios de alta relevância.

O que oferecemos

• Plataforma completa de investimentos e soluções patrimoniais;

• Estrutura de especialistas 360º para apoiar seus clientes em todas as frentes;

• Modelo alinhado ao cliente, com arquitetura aberta;

• Apoio financeiro para transição (upfront);

• Bônus por captação de recursos;

• Plano de carreira meritocrático, sem teto de ganhos.