Especialista Financial Planning | Itajaí

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance 🚀

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas! 💚

  Responsabilidades e atribuições:

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;

• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);

• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;

• Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;

• Prospectar clientes B2B;

• Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;

• Promover workshops, eventos e materiais educativos;

• Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.

Requisitos e qualificações:

• Fit Cultural;

• Perfil comercial e relacional;

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Diferencial:

• Possuir certificação CFP

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;

• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;

• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;

• CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Benefícios:   🎾 Wellhub 💰 PPR anual  👶 Auxílio Creche  🩺 Plano de Saúde 🚌 Vale Transporte 💳 VA/VR de R$ 1.812 💚 Descontos com parceiro Benup + Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.   Etapas do processo

1. Etapa: Triagem;
2. Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
3. Etapa: Entrevista Lideranças;
4. Etapa: Proposta;
5. Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.   Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos. 💚