Daily Banker Private | São Paulo/SP

A EQI Private Wealth é a unidade de Wealth Management da EQI Investimentos, dedicada a clientes com patrimônio acima de R$ 5 milhões. Operamos sob o modelo de partnership e construímos nossa proposta de valor através de um framework proprietário. 

Acreditamos em meritocracia, mentalidade de dono, qualidade técnica e visão de longo prazo no relacionamento com o cliente.

O Daily Banker atua como ponto de contato direto do cliente para demandas operacionais, patrimoniais e de relacionamento, garantindo eficiência, e por construir um relacionamento próximo entre o cliente e o ecossistema EQI.

Operações financeiras e câmbio

• Coordenação de transferências nacionais e internacionais;
• Orientação ao cliente em pagamentos, boletos e tributos pela plataforma BTG;
• Acompanhamento de TEDs, DOCs e operações de câmbio.

Gestão patrimonial e investimentos

• Apoio em aplicações, resgates e movimentação de carteiras;
• Atualização e acompanhamento de posições;
• Documentação para novas aplicações e portabilidades.

Atendimento personalizado

• Resposta ágil a solicitações e dúvidas, garantindo serviço exclusivo;
• Construção de vínculo estreito com clientes e suas famílias, com conhecimento profundo das particularidades e necessidades de cada relacionamento;
• Atuação como ponto de contato entre o cliente e a equipe de especialistas (planejadores financeiros, tributaristas, jurídico).

Crédito e operações estruturadas

• Encaminhamento e acompanhamento de demandas de crédito (financiamentos, empréstimos, crédito com garantia de investimentos), via instituições parceiras;
• Assistência na formalização de contratos e envio de documentação.

Planejamento patrimonial e sucessório

• Intermediação com áreas jurídicas e fiscais em questões tributárias e de sucessão patrimonial.

Eventos e relacionamento

• Organização de eventos e encontros de networking, e apresentações de produtos.

Suporte digital e tecnológico

• Apoio na configuração e uso das plataformas e aplicativos da EQI;
• Acompanhamento de processos digitais complexos;
• Garantia de segurança e eficiência em transações online.

Requisitos

• Graduação cursando ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20 (obrigatória);
• Conhecimento sólido de produtos financeiros (renda fixa, fundos, renda variável, estruturados, câmbio);
• Domínio de Excel, CRM e ferramentas de produtividade;
• Discrição, organização e atenção a detalhes;
• Comunicação clara, postura consultiva e capacidade de operar sob prazo.

Diferenciais

• Certificação CFP;
• Experiência prévia em private banking, wealth management, family office, mesa de operações;
• Familiaridade com Salesforce, plataforma BTG e fluxos operacionais do mercado financeiro;
• Conhecimento de crédito com garantia, planejamento sucessório e estruturas patrimoniais.

 

Benefícios:

🎾 Wellhub

💰 PPR anual

👶 Auxílio Creche

🩺 Plano de Saúde

🚌 Vale Transporte

💳 VA/VR de R$ 1.918

💚 Descontos com parceiro Benup

+ Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

 

Etapas do processo

1. Etapa: Triagem;
2. Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
3. Etapa: Entrevista Lideranças;
4. Etapa: Proposta;
5. Etapa: Contratação.

 

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos. 💚